Българският производител на безпилотни самолети Dronamics направи голяма крачка към превръщането си е публично търгувано в САЩ дружество. То обяви споразумение за бизнес комбинация с компанията за придобивания със специална цел (т.нар „компания чекова книжка“ или SPAC) GPAT, което ѝ проправя пътя към Nasdaq, става ясно от официално съобщение.

Чрез този механизъм се избягва по-дългият и труден път на първично публично предлагане. Сегашните акционери ще прехвърлят всичките си дялове в новото обединено дружество, което ще се регистрира на ориентираната към технологичния сектор борса.

Капиталът на Dronamics е оценен на около 400 милиона долара, а подразбиращата се проформа стойност на обединеното предприятие е приблизително половин милиард долара.

Целта е компанията да получи около 100 милиона долара чисти пари – от GPAT в зависимост от интереса на акционерите в нея, както и от нови частни инвеститори чрез PIPE (Private Investment in Public Equities) механизма. Прагът за финализиране на сделката е 25 милиона долара.

„Постъпленията от транзакцията са предназначени за разширяване на производството на летателните апарати Black Swan на Dronamics, ускоряване на търговските операции и подкрепа на растежа на Дружеството в областите на автономната логистика, националната сигурност, геофизически проучвания и изследвания за природни ресурси“, пишат от Dronamics.

Компанията е най-известна с товарния дрон Black Swan, по технологията зад който тя работи повече от десетилетие. Той пренася до 350 килограма товар на до 2500 километра. Плановете на Dronamics са да изградят и оперират собствена мрежа от летища за него. Тя е първата с лиценз за товарна дрон авиокомпания в Европа.

След много изпитателни полети и няколко измествания на локацията, началната дата и партньорите за началото на търговската експлоатация, актуалният за момента план е първата линия да бъде София – Русе.

Dronamics междувременно навлезе и в отбраната, като беше показана Black Swan за далечно радиолокационно откриване, разработена съвместно с германската Hensoldt. Паралелно се работи и по друга по-компактна платформа с двойна употреба – Black Cygnet, който беше демонстриран по време на учение на НАТО.

Очаква се предложената сделка, която е одобрена от съветите на директорите на GPAT и Dronamics, да бъде финализирана през първата половина на 2027 г. Условия за това са да бъде одобрена от акционерите на GPAT, бъдат получени необходимите регулаторни и други одобрения и бъдат покрити останалите условия в споразумението.

Article source: https://money.bg/deals/balgarskata-dronamics-se-gotvi-za-borsov-debyut-na-nasdaq.html