Инвестиционната компания Trian на милиардера Нелсън Пелц е отправила предложение за придобиване на веригата за бързо хранене Wendy`s в сделка, оценена на около 1,4 млрд. долара, и делистването й от борсата. 

Офертата предвижда изкупуване на акции от 7,35 долара за брой, което е с около 20% над пазарната цена на книжата на Wendy`s. След информацията за потенциалното придобиване акциите на веригата поскъпват с до 17,3%.

Кой стои зад офертата

Trian Fund Management и свързани с него лица притежават общо 16,3% от Wendy`s и стоят начело на групата, отправила офертата за придобиване на веригата, пише Ройтерс. В консорциума участват още операторът на ресторанти Flynn Group и инвестиционните компании BlueFive Capital и Sixth Street Partners.

Flynn Group управлява над 340 ресторанта Wendy`s и е сред най-големите франчайз партньори на веригата в САЩ. Компанията е и главен франчайз партньор на марката в Австралия и Нова Зеландия.

За Нелсън Пелц и Trian потенциалната сделка е продължение на близо две десетилетия отношения с Wendy`s. Представители на фонда са заемали места в борда на директорите, а през 2022 г. инвеститорът вече обмисляше да придобие веригата и да я свали от борсата. През 2023 г. обаче се отказва от намеренията си.

Предложението за придобиване идва в момент на натиск върху потребителските разходи, забавяне на продажбите на веригата, както и засилваща се конкуренция на американския пазар.

От Trian определят ситуацията като критичен момент за компанията. Според инвеститорската група Wendy`s се нуждае от значителен капитал, за да намали задлъжнялостта си и да приложи мерки за подобряване на представянето на ресторантите и франчайз мрежата.

Нетният дълг на Wendy`s е около 2,4 млрд. долара към юни месец. През август компанията оттегли годишната си прогноза за финансовите резултати, а главният изпълнителен директор Боб Райт призна, че бизнесът не реализира потенциала си.

Как делистването на веригата от борсата ще възстанови бизнеса

Ако предложението бъде прието и сделката бъде финализирана, Wendy`s ще напусне публичния пазар. Според инвеститорската група частната собственост би осигурила по-дългосрочен капитал и повече възможности за изпълнение на стратегията за възстановяване на бизнеса, без компанията да бъде подложена на постоянния натиск на пазара.

Акциите на Wendy`s са загубили около 26% от стойността си от началото на 2026 г., посочва Ройтерс. Този спад, съчетан с оперативните затруднения, прави предложението на Пелц особено важно за бъдещето на веригата.

Article source: https://money.bg/deals/v-moment-na-natisk-varhu-potrebitelskite-razhodi-miliarderat-nelsan-pelts-pridobiva-wendy-s.html