Най-голямата американска банка JPMorgan Chase е инвестирала 5 млрд. долара в стартъпи през първата година от инициативата си за икономическа сигурност и устойчивост в САЩ, в рамките на която планира да инвестира 10 млрд. долара.

Сега обаче съпрезидентът Дъг Петноу заявява, цитиран от CNBS, че тази сума може да бъде увеличена заради нарастващите възможности за вложения в отбранителни технологии, автоматизирано производство и стратегически вериги за доставки.

Инициативата е част от по-широка стратегия на банковия гигант за подкрепа на американската икономика в условията на геополитическо напрежение, рискове за доставките на критични компоненти и стремеж към разширяване на местния производствен капацитет.

Първите 5 млрд. долара са за роботи и хиперзвукови ракети

Сред първите инвестиции на JPMorgan са дялове в две компании с дейност в отбранителния сектор – Hadrian и Castelion.

Hadrian изгражда високоавтоматизирани фабрики и произвежда компоненти за аерокосмическата, отбранителната и морската индустрия. През август JPMorgan помогна и за реализирането на инвестиционен кръг от 1,4 млрд. долара за компанията.

Според данните, цитирани от CNBC, в една от фабриките на Hadrian в Калифорния на всеки служител се падат по 10 робота. Моделът на компанията цели да ускори производството и да увеличи капацитета на американските доставчици на компоненти за стратегически отрасли.

Другата публично известна инвестиция е в Castelion – стартъп, основан в края на 2022 г. от бивши инженери на SpaceX. Компанията разработва хиперзвукови ракети, включително системата Blackbeard, която е позиционирана като сравнително евтина алтернатива в този клас въоръжение. През август Castelion участва в кръг на финансиране за 1 млрд. долара, в който се включва и JPMorgan.

Повечето от вложенията на банката в стартъпи все още не са публично обявени. Двете компании обаче показват какъв тип бизнеси привличат капитала й – дружества, които разработват технологии и решения с потенциално стратегическо значение за САЩ.

Тод Комбс, бивш мениджър в Berkshire Hathaway и ръководител на звеното за инвестиции в стартъпи на JPMorgan, посочва, че стратегията на банката е да открива компании с потенциал за дългосрочен растеж и да изгражда устойчиви партньорства с тях.

От кредитор към пряк инвеститор в стартъпи

Стратегията представлява отклонение от традиционния модел на JPMorgan, при който банката основно отпуска кредити, организира финансиране и консултира корпоративни клиенти.

При преките инвестиции финансовата институция придобива дялово участие в компаниите и поема част от риска, свързан с развитието им. Това й дава възможност да участва в потенциалния им растеж, но същевременно я излага на риска от загуби, ако бизнесът или технологията не постигнат очакваните резултати.

JPMorgan стартира инициативата си на фона на войните в Украйна и Близкия изток и търговските спорове с Китай, които изострят опасенията за сигурността на доставките на енергия и ключови компоненти, необходими за отбраната и промишлеността. 

Банката не се ограничава само до тези сектори, а търси възможности за инвестиции и във фармацевтичната индустрия, здравеопазването и новите технологии. В рамките на инициативата JPMorgan си поставя за цел да подкрепи инвестиции на обща стойност 1,5 трилиона долара за десет години, като насърчава компании, които могат да намалят зависимостта на САЩ от чуждестранни доставчици.

През 2026 г. банката разшири обхвата на програмата и към Европа и Канада, отчитайки значението на международното сътрудничество за укрепването на стратегическите вериги за доставки.

Отделно от преките вложения в стартъпи, JPMorgan съобщава, че е финансирала или подпомогнала сделки за над 230 млрд. долара.

Article source: https://money.bg/finance/nay-golyamata-banka-na-uolstriyt-investira-usd5-mlrd-v-otbranitelniya-sektor.html